با توجه به ارائه بسته محرک بزرگ از سوی پکن به منظور احیای اقتصاد، سهام‌های چین به سمت بهترین هفته خود از سال 2008 پیش می‌روند و این امر به افزایش سهام آسیایی و رسیدن به بالاترین سطح در 2.5 سال گذشته کمک کرده است. همچنین، کاهش شدید قیمت نفت نویدبخش کاهش تورم در سطح جهانی می‌باشد.

ین ژاپن به میزان 1 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود در سه هفته گذشته رسید. این کاهش به دلیل برآورد بازارها از پیروزی سانائه تاکایچی، وزیر امنیت اقتصادی که مخالف افزایش نرخ بهره است، در رقابت رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن در روز جمعه می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود که بازارهای سهام اروپا با اندکی افزایش باز شوند، به طوری که معاملات آتی EUROSTOXX 50 معادل 0.2 درصد و معاملات آتی FTSE معادل 0.1 درصد افزایش یافته است. معاملات آتی وال استریت نیز در وضعیت ثابتی قرار دارد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه (ام‌اس‌سی‌ای) خارج از ژاپن 0.5 درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از فوریه 2022 رسید. این رشد به دلیل چرخش قابل توجه سهام چین به دست آمده و به سود هفتگی 5.3 درصد منجر شده است.

سهام‌های بزرگ چین 3.5 درصد افزایش یافتند و رشد هفتگی را به 14.6 درصد رساندند که بیشترین مقدار از نوامبر 2008 می‌باشد. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ نیز 1.9 درصد افزایش یافت و مجموع رشد هفتگی خود را به 11.2 درصد رساند که بهترین عملکرد از سال 2009 تاکنون به شمار می‌آید.

تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در Nomura اظهار داشت: «به نظر می‌رسد پکن در نهایت عزم خود را جزم کرده است تا بسته‌های محرک خود را به سرعت و متوالی اجرا کند. درک پکن از وضعیت شدید اقتصادی و عدم موفقیت در رویکردهای مقطعی باید مورد توجه بازارها قرار گیرد.»

با این حال، پکن همچنان نیاز دارد تا سیاست‌های مؤثری را برای حل مشکلات اساسی، به ویژه در زمینه تثبیت بخش املاک، که اکنون در چهارمین سال انقباض خود به سر می‌برد، تدوین کند.

بانک خلق چین در روز جمعه نسبت ذخایر الزامی بانک‌ها را به میزان 50 واحد پایه کاهش داد و همچنین نرخ رپو معکوس 7 روزه را 20 واحد در ثانیه کاهش داد. علاوه بر این، نرخ بازپرداخت معکوس 14 روزه نیز به میزان 20 واحد در ثانیه کاهش یافت که این دومین کاهش نرخ در طی این هفته محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش رویترز که در روز پنجشنبه منتشر شد، چین برنامه‌ریزی کرده است تا در سال جاری اوراق قرضه دولتی ویژه‌ای به ارزش حدود 2 تریلیون یوان (معادل 284.43 میلیارد دلار) به عنوان بخشی از یک بسته محرک مالی جدید منتشر کند.

بازار کالاها هفته موفقی را در پی اقدامات محرک اقتصادی چین پشت سر گذاشت. قیمت سنگ آهن به بالای 100 دلار در هر تن رسید و مس نیز به مرز 10,000 دلار در هر تن دست یافت. همچنین، قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد و قیمت نقره به بالاترین سطح در 12 سال اخیر رسید.

از سوی دیگر، بهای نفت در پی گزارش‌هایی مبنی بر آماده‌سازی عربستان سعودی برای کنار گذاشتن هدف غیررسمی قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت خام، با کاهش قابل توجهی مواجه شده و ضررهای هفتگی زیادی را متحمل گردیده است. قیمت معاملات آتی نفت برنت با 0.4 درصد کاهش، به 71.31 دلار در هر بشکه رسید که نشان‌دهنده کاهش 4.2 درصدی در سطح هفتگی است. این روند می‌تواند به کاهش تورم جهانی کمک کند، زیرا بانک‌های مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کنند و هزینه‌های مصرف‌کننده ممکن است افزایش یابد.

نتایج دور اول انتخابات داخلی حزب لیبرال دموکرات ژاپن نشان داده است که سانائه تاکایچی، وزیر امنیت اقتصادی 63 ساله، و شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق، بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و برای دور دوم که انتظار می‌رود در ساعت 6:30 به وقت گرینویچ به پایان برسد، واجد شرایط شده‌اند.

در حال حاضر، بازارها به این نکته اشاره دارند که احتمالا تاکایچی، که از منتقدان جدی تلاش‌های بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره به شمار می‌رود، می‌تواند برنده این دور از انتخابات باشد؛ به طوری که معاوضه‌ها (سوآپ) نشان می‌دهند تنها 30 درصد شانس وجود دارد که بانک مرکزی امکان افزایش دوباره نرخ‌ها را تا پایان سال داشته باشد.

دلار پس از دور اول رأی‌گیری با افزایش 1 درصدی به 146.23 ین رسید. شاخص نیکkei 1.8 درصد افزایش یافت و به دلیل ضعف ین، در طول هفته 5 درصد رشد را تجربه کرد.

Charu Chanana، رئیس استراتژی ارز در Saxo، ادامه داد: «ریسک‌های مربوط به بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به‌ویژه بر روی ین فشار وارد می‌کند، اما باید به این نکته توجه داشت که کاهش اختلاف بازدهی، که یکی از محرک‌های کلیدی برای ین است، احتمالاً تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو و به نفع ین خواهد ماند.»

بازدهی اوراق خزانه‌داری در آسیا بدون تغییر باقی ماند، در حالی که در پی افزایش ادعاهای جدید بیکاری هفتگی ایالات متحده به‌صورت یک شبه افزایش یافت. این افزایش موجب شده است که بازارها شانس کاهش نیم واحدی دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نوامبر به 51 درصد، از 57 درصد در روز قبل کاهش یابد.

سرمایه‌گذاران در انتظار شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) هستند که به عنوان معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم شناخته می‌شود. پیش‌بینی‌ها به رشد ماهانه 0.2 درصدی متمرکز شده است، چرا که بازارها در مورد امکان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر نظرات متفاوتی دارند.

همچنین، بازدهی اوراق خزانه دو ساله این هفته با افزایش 6 واحدی به 3.6348 درصد رسید و بازدهی 10 ساله نیز با 7 واحد رشد به 3.789 درصد رسید.