در روز جمعه، شاخص S&P 500 رشد کرد و میانگین صنعتی داوجونز به بالاترین سطح خود دست یافت که این افزایش به دلیل عملکرد مثبت بانک‌های بزرگ پس از انتشار نتایج فصل سوم بود. همچنین، داده‌های مختلط از قیمت تولیدکننده به انتظارات برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نوامبر کمک کرد.

با این حال، شاخص Nasdaq به دلیل کاهش 8.1 درصدی قیمت سهام تسلا (NASDAQ:TSLA) پس از معرفی رباتاکسی مورد انتظار این شرکت، تحت فشار قرار گرفت. تسلا جزئیاتی درباره سرعت بالای تولید یا چالش‌های احتمالی ناشی از مقررات را ارائه نکرد.

میانگین صنعتی داوجونز با افزایش 180.22 واحد یا 0.42 درصد به 42634.34 واحد رسید. شاخص S&P 500 نیز با 13.53 واحد یا 0.23 درصد افزایش به 5793.58 واحد رسید، در حالی که Nasdaq کامپوزیت با کاهش 16.71 واحد یا 0.5 درصد به 6.5 درصد سقوط کرد.

رشد شاخص داو به دلیل عملکرد بهتر از انتظار سهام بانک‌های بزرگ، موجب تقویت این شاخص شد. همچنین، شاخص مالی با افزایش 1.8 درصدی به رکورد بالای خود دست یافت و سهام بانک‌های S&P 500 نیز 4.5 درصد افزایش یافت.

فصل درآمد شرکت‌های مالی بزرگ در همین روز آغاز شد. جی‌پی مورگان چیس (NYSE:JPM) پس از اعلام سود بالاتر از حد انتظار خود در فصل سوم و افزایش پیش‌بینی درآمد بهره سالانه، 5 درصد افزایش یافت. همچنین، ولز فارگو با 5.6 درصد رشد، از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت. بلک راک (NYSE:BLK) نیز به دلیل گزارش مدیر دارایی مبنی بر رسیدن دارایی‌های تحت مدیریت به رکوردی جدید برای سومین فصل متوالی، 3.9 درصد افزایش یافت.

علاوه بر این، داده‌های وزارت کار ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی در ماه سپتامبر بدون تغییر باقی مانده و این در حالی است که انتظار می‌رفت رشد 0.1 درصدی را تجربه کند.

نرخ PPI اصلی که شامل اجزای غذایی و انرژی فرار نیست، به‌طور سالانه 2.8 درصد افزایش یافته که کمی بیشتر از پیش‌بینی 2.7 درصدی است.

بر اساس گزارش FedWatch از CME، معامله‌گران همچنان به کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در ماه نوامبر معتقدند و این احتمال تقریباً 84 درصد ارزیابی شده است.

استیو سوسنیک، رئیس استراتژیست بازار در Interactive Brokers، اظهار داشت: “اعداد سالانه کمی بالاتر از انتظار است و تحلیل دلایل این افزایش وقت‌گیر خواهد بود، اما هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که بخواهد روایت بازار را تغییر دهد.”

تمامی سه شاخص اصلی در مسیر رسیدن به پنجمین هفته متوالی رشد قرار دارند، که این بهترین عملکرد داو در هشت ماه گذشته و بهترین عملکرد نزدک از ماه مه محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه شاخص‌های اصلی در نزدیکی رکوردهای تاریخی معامله می‌شوند و شاخص S&P 500 نسبت به سال گذشته بیش از 21 درصد افزایش یافته است، نتایج سه‌ماهه سوم نشان‌دهنده این است که آیا رشد سال 2024 می‌تواند در میان عدم‌اطمینان‌های موجود در مورد سیاست‌های پولی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایالات متحده حفظ شود یا خیر.

به‌علاوه، شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده در دانشگاه میشیگان برای اکتبر 68.9 اعلام شده که پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران به میزان 70.8 است. در طول روز، سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو، از جمله میشل بومن، لوری لوگان و آستن گولزبی نیز برگزار خواهد شد.

نسبت اوج به افت در NYSE برابر با 2.23 به 1 بود، که نشان‌دهنده وجود 144 اوج جدید و 12 کمترین قیمت بود و در مقایسه با تعداد افت‌ها بیشتر به نظر می‌رسد.

در نزدک، 2,357 سهم افزایش و 1,222 سهم سقوط کردند، و پیشروی‌ها با نسبت 1.93 به 1 نسبت به افت‌ها پیشی گرفتند. S&P 500 نیز 40 رکورد جدید در 52 هفته و یک کمترین سطح جدید ثبت کرد، در حالی که نزدک کامپوزیت دارای 62 اوج جدید و 47 کمترین سطح جدید بود.