در معاملات ارزی، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصولی است که معامله‌گران باید به آن توجه کنند. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند با انجام معاملات در جفت‌ارزهای مختلف، ریسک خود را کاهش می‌دهند، اما واقعیت می‌تواند متفاوت باشد. عدم توجه به همبستگی بین جفت‌ارزها ممکن است باعث وقوع اتفاقی خلاف میل شما شود، وضعیتی که به آن «اضافه بار ریسک» می‌گویند. با کالج پیپس همراه باشید.

اضافه بار ریسک به وضعیتی اطلاق می‌گردد که در آن معامله‌گر با نادیده گرفتن همبستگی بین جفت‌ارزها، خود را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، با معامله در جفت‌ارزهایی که به‌طور مثبت همبسته هستند، ممکن است تصور کنید که با تنوع‌بخشی به معاملات خود، ریسک را کاهش داده‌اید، درحالی‌که واقعاً ریسک کلی شما افزایش یافته است.

هنگامی‌که به‌طور هم‌زمان در چندین جفت‌ارز در حساب معاملاتی خود معامله می‌کنید، بسیار مهم است که از میزان ریسک خود آگاه باشید. به‌عنوان مثال، در بیشتر موارد، معامله در جفت‌ارزهای AUD/USD و NZD/USD تقریباً مانند باز کردن دو معامله یکسان است، زیرا این جفت‌ها معمولاً همبستگی مثبت دارند.

برای جلوگیری از اضافه بار ریسک، توجه به موارد زیر ضروری است:

1. تعیین حد ریسک مشخص: محدود کردن ریسک به درصدی معقول از سرمایه (مثلاً 2%) به شما کمک می‌کند تا در طول دوره‌های زیان‌ده، سرمایه خود را حفظ کنید و از افت‌های شدید جلوگیری نمایید.
2. تحلیل همبستگی جفت‌ارزها: قبل از ورود به معاملات جدید، همبستگی بین جفت‌ارزها را بررسی کنید تا از قرار گرفتن در معرض اضافه بار ریسک جلوگیری کنید.
3. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: از ابزارهایی مانند محاسبه‌گر درصد سود و زیان برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت حساب و تعیین نیاز به اقدامات لازم برای بازگشت به وضعیت سر به سر استفاده کنید.

به‌عنوان یک معامله‌گر، ضروری است که هنگام معامله در جفت‌ارزهای مختلف، به همبستگی بین آنها توجه داشته باشید. عدم توجه به این همبستگی‌ها می‌تواند به افزایش ناخواسته ریسک منجر شود، که به‌جای کاهش، موجب افزایش ریسک در معاملات شما می‌شود. با مدیریت صحیح همبستگی‌ها، می‌توانید از وقوع اضافه بار ریسک جلوگیری کرده و به موفقیت بیشتری در معاملات خود دست یابید.