بازار سهام امروز: نزدک در محدوده اصلاح قرار گرفت زیرا ترس از رکود شدت گرفت

نزدک روز جمعه سقوط کرد و در محدوده اصلاح قرار گرفت زیرا گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار شغل‌ها ترس از رکود اقتصادی ایالات متحده را برانگیخت و باعث افزایش شدید نوسانات شد.

در ساعت 16:00 به وقت شرقی (20:00 به وقت گرینویچ)، شاخص مرکب نزدک 2.5 درصد کاهش یافت و اکنون پس از بسته شدن 10.2 درصد از اوج ژوئیه خود یعنی 18671.07، در محدوده اصلاح قرار گرفته است. شاخص صنعتی داوجونز 611 واحد یا 1.5 درصد کاهش یافت و شاخص S&P 500 نیز 1.9 درصد افت کرد.

نگرانی‌های فرود سخت به دلیل کاهش تعداد مشاغل
گزارش رسمی شغل‌های ماه ژوئیه نشان داد که تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه گذشته کمتر از حد انتظار بوده و تعداد مشاغل غیرکشاورزی تنها 114000 افزایش یافت، که کمترین میزان از ژانویه 2021 بوده و از رقم تجدید نظر شده 179000 در ژوئن کاهش یافته است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که تعداد مشاغل در ژوئیه 177000 باشد.

نرخ بیکاری نیز به 4.3 درصد افزایش یافت، که از 4.1 درصد در ژوئن بالاتر است، در حالی که رشد متوسط دستمزد ساعتی ماهانه 0.2 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد کاهش یافته است.

تحلیلگران کپیتال اکونومیکس گفتند: “کاهش شدید تعداد مشاغل در ژوئیه و افزایش شدیدتر نرخ بیکاری، کاهش نرخ بهره در سپتامبر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند” و این امر گمانه‌زنی‌ها را افزایش می‌دهد که فدرال رزرو چرخه کاهش خود را با کاهش 50 واحد پایه یا حتی حرکتی میان‌جلسه‌ای آغاز کند. داده‌های ضعیف‌تر بسیاری از فعالان وال‌استریت را به ترغیب فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به میزان 50 واحد پایه در جلسه سپتامبر وادار کرد.

جی‌پی مورگان به زودی به سیتی پیوست و خواستار کاهش متوالی 50 واحد پایه در سپتامبر و نوامبر شد.

“ما اکنون فکر می‌کنیم که کمیته بازار آزاد فدرال در جلسات سپتامبر و نوامبر هرکدام 50 واحد پایه کاهش می‌دهد، و پس از آن در هر جلسه 25 واحد پایه کاهش می‌یابد” جی‌پی مورگان روز جمعه گفت، و افزود که “دلیل قوی” برای اقدام فدرال رزرو پیش از جلسه 18 سپتامبر وجود دارد. بر اساس ابزار نظارت بر نرخ بهره Investing.com.حدود 80 درصد از معامله‌گران معتقدند که فدرال رزرو ممکن است در سپتامبر 50 واحد پایه کاهش دهد.

افزایش شاخص VIX به بالاترین سطح 15 ماه؛ بازده خزانه‌داری نگرانی‌های اقتصادی را نشان می‌دهد
ترس از اقتصاد موجی از نوسانات را به دنبال داشت زیرا شاخص نوسان‌سنج CBOE، یا همان شاخص ترس، به بالاترین سطح 15 ماه رسید و به 24.12 افزایش یافت، که بالاترین سطح از مارس 2023 است.

جی پلسکی، بنیانگذار و مدیر اصلی TPW Advisory روز جمعه گفت: “افزایش کنونی باعث شده شاخص VIX برای اولین بار از پاییز سال گذشته به بالای 20 برسد. مهم است که توجه کنیم که در دهه گذشته یا کمی بیشتر شاخص VIX به طور متوسط 19 بوده است، بنابراین حتی سطح 20 نسبت به تاریخچه بسیار پایین است – این سرعت و مقیاس فروش‌های الگوریتمی است که حس نوسانات بسیار بالاتر را ایجاد می‌کند”.
در نشانه‌ای دیگر از نگرانی‌های اقتصادی، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری 185 واحد پایه کاهش یافت و به 3.79 درصد رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر است.

ناامیدی از اینتل و آمازون؛ اپل نقطه روشن در دریای قرمز
غول‌های فناوری آمازون و اینتل به دلیل نتایج فصلی ضعیف به شدت کاهش یافتند و فشار بیشتری بر بازار کلی وارد کردند و افزایش اپل را خنثی کردند. سهام اینتل (NASDAQ) تقریباً 27 درصد کاهش یافت زیرا درآمد فصل ژوئن کمتر از حد انتظار بود. این شرکت همچنین سود سهام خود را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که 15 درصد از نیروی کار خود را به عنوان بخشی از برنامه تحول کاهش خواهد داد.

یوبی‌اس گفت: “حتی در برابر انتظارات بسیار پایین، اینتل ناامید کننده بود زیرا حاشیه سود ناخالص به طور غیرمنتظره‌ای بسیار بدتر بود، هزینه سرمایه در حال کاهش است (که می‌تواند برنامه‌های کارخانه‌سازی آن را زیر سوال ببرد) و سود سهام به طور کامل به حالت تعلیق درآمده است” و هدف قیمتی خود را برای اینتل از 37 دلار به 32 دلار کاهش داد.
ما معتقدیم سرمایه‌گذاران احتمالاً اکثریت این ضعف را به طور خاص به اینتل نسبت می‌دهند زیرا تلاش‌های تحول شرکت هنوز به نتایج مالی مثبت نرسیده است.

سهام آمازون (NASDAQ) 9 درصد کاهش یافت پس از اینکه غول تجارت الکترونیک چشم‌اندازی ضعیف‌تر از حد انتظار در مورد درآمد ارائه کرد و هشدار داد که فروش آنلاین به دلیل احتیاط بیشتر مصرف‌کنندگان در خریدها کند شده است.

یادداشت آر‌بی‌سی اعلام کرد: “Q2 آمازون شاهد نتیجه‌ای بهتر از حد انتظار در AWS بود اما با کاهش در تبلیغات، حاشیه‌های آمریکای شمالی، راهنمایی ناامید کننده و چشم‌انداز هزینه سرمایه افزایش یافته بیش از حد جبران شد”.

در مقابل، سهام اپل 2 درصد افزایش یافت پس از اینکه این شرکت درآمد و سود قوی‌تر از حد انتظار را در سه‌ماهه ژوئن گزارش داد.این امر به دنبال فروش کمی بهتر از حد انتظار آیفون اصلی خود بود، اگرچه فروش دستگاه‌ها نسبت به سال گذشته در میان رقابت فزاینده در بازار اصلی چین کاهش یافت.

در همین حال، سهام اسنپ (NYSE) بیش از 26 درصد کاهش یافت پس از اینکه راهنمایی ضعیف‌تر برای Q3 این شرکت رسانه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاران را نگران کرد. تحلیلگران تروئیست سکیوریتیز گفتند که راهنمایی برای سه‌ماهه جاری “ضعف در تبلیغات برند” را نشان می‌دهد و هدف قیمتی خود را برای اسنپ از 16 دلار به 13 دلار کاهش دادند.