گروه بریکس که شامل چند کشور از نقاط مختلف جهان هستند، در حال پیشبرد پروژه‌ای مهم برای کاهش وابستگی به دلار آمریکاست. در این میان، بحث‌های زیادی پیرامون معرفی یک ارز مشترک برای اعضای این گروه و حرکت به سمت حذف دلار از مبادلات تجاری در حال شکل‌گیری است. این ارز پیشنهادی ممکن است تحت پشتوانه طلا قرار گیرد. اما آیا این سیستم می‌تواند جایگزین واقعی و نهایی دلار باشد؟ در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

با گسترش گروه BRICS، اکنون کشورهای بیشتری از جمله امارات متحده عربی، ایران، مصر، اتیوپی و اندونزی به این اتحادیه پیوسته‌اند و این روند نشان‌دهنده تمایل بیشتر کشورهای در حال توسعه برای کاهش وابستگی به دلار است. از آنجایی که گروه BRICS در حال تلاش برای تقویت همبستگی اقتصادی میان خود و کاهش نفوذ دلار در تجارت جهانی است، مفهوم ارز مشترک در این میان توجهات زیادی را جلب کرده است.

اما با وجود علاقه‌مندی‌های روزافزون، مسیر تحقق این هدف همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه است. گری اسمیت، مدیر پورتفوی مشتری در شرکت مدیریت دارایی کلمبیا تریدنیگل در تحلیلی که در تاریخ 18 فوریه توسط فوروم مؤسسات مالی و پولی رسمی (OMFIF) منتشر شد، عنوان کرد که:

حرکت به سمت یک ارز مشترک برای کشورهای BRICS به شیوه‌ای انقلابی عملی نیست. او پیشنهاد کرد که یک رژیم نرخ ارز ثابت اما قابل تنظیم ممکن است راه‌حل عملی‌تری برای دستیابی به ارز مشترک باشد.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، مدیریت نرخ ارز است. اسمیت به نگرانی‌هایی اشاره کرد که در مورد نیاز به تعدیلات مداوم برای هر ارز تجاری جدید BRICS مطرح است. رئیس‌جمهور برزیل، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، از پیشنهاد استفاده از یک ارز تجاری جدید برای تسویه حساب‌های تجاری میان کشورهای BRICS حمایت کرده است که می‌تواند در کنار ارزهای ملی عمل کند و وابستگی به دلار را کاهش دهد بدون آنکه سیستم‌های پولی ملی را کاملاً حذف کند. اما تعدیلات مداوم به منظور جلوگیری از انحرافات در نرخ ارز، ممکن است پیاده‌سازی این سیستم را پیچیده کند.

چالش‌ها و موانع پیش‌روی سیستم پشتوانه طلا

برخی از تحلیلگران پیشنهاد داده‌اند که استفاده از یک ارز با پشتوانه طلا می‌تواند جایگزینی مناسب باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه کشورهای BRICS تولیدکنندگان عمده طلا هستند.

اسمیت در این‌باره توضیح داد:

یک ارز با پشتوانه طلا ممکن است برای کشورهای تولیدکننده طلا مانند چین، روسیه و آفریقای جنوبی جذاب باشد. اگر چنین ارزی جایگزین ارزهای ملی شود، کشورهای BRICS عملاً وارد یک سیستم مشابه استاندارد طلا خواهند شد.

او اشاره کرد که ارزهای با پشتوانه طلا در گذشته به دلیل چاپ پول به‌ویژه در دوران جنگ‌ها با شکست مواجه شده‌اند و این مسئله این پرسش را مطرح می‌کند که آیا روسیه می‌تواند هزینه‌های نظامی خود را محدود کند تا بتواند پشتیبانی ارزی را حفظ کند؟ همچنین، چالش‌های مربوط به تبدیل‌پذیری ارز در کشورهای مختلف با ذخایر طلا متفاوت می‌تواند پیچیدگی‌هایی را به همراه داشته باشد. نوسانات روزانه ارزش طلا می‌تواند منجر به مداخلات مکرر و درخواست‌های طلا از کشورهای با اقتصاد ضعیف‌تر شود که این خود ممکن است باعث بی‌ثباتی به جای ثبات شود.

رونق استفاده از یوآن چین به‌عنوان ارز تجاری BRICS

درحالی‌که برخی به‌دنبال ایجاد یک ارز مشترک برای کشورهای BRICS هستند، از سوی دیگر، یوآن چین به‌عنوان یک ارز مورد توجه در مبادلات تجاری جهانی در حال گسترش است.

اسمیت معتقد است:

ارز تجاری که بیشترین پیشرفت را در استفاده بین‌المللی تجربه کرده است، یوآن چین است. چون چین بزرگ‌ترین شریک تجاری برای 120 کشور دیگر است، این کشور بهترین موقعیت را برای تبدیل شدن به ارز غالب در گروه بریکس دارد.

حرکت به سوی یک ارز مشترک برای کشورهای بریکس و تلاش برای کاهش وابستگی به دلار، قدمی بلند در راستای تقویت استقلال اقتصادی این کشورها به‌شمار می‌رود. با این حال، مسیر تحقق این هدف با چالش‌های قابل توجهی روبه‌روست. از جمله این مشکلات می‌توان به مسائل مربوط به مدیریت نرخ ارز، مشکلات سیستم‌های پشتوانه طلا و پیچیدگی‌های ناشی از تبدیل‌پذیری ارزها اشاره کرد. در حال حاضر، یوآن چین به‌نظر می‌رسد گزینه‌ای مطلوب‌تر برای ایفای نقش ارز تجاری غالب در این گروه باشد. با وجود تمایل فزاینده به حذف دلار از مبادلات جهانی، تغییرات سریع در این زمینه بعید به‌نظر می‌رسد و روند تغییرات احتمالی نیازمند زمان و تدابیر پیچیده‌تری است.

جدیدترین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس