در روز دوشنبه، بازارهای سهام اروپا رشد قابل توجهی را تجربه کردند و این افزایش به دلیل کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت در شروع هفته‌ای پر از رویدادهای ریسک‌زا بود.

در ساعت 11:05 به وقت شرق آمریکا (15:05 به وقت گرینویچ)، شاخص DAX در آلمان 0.3 درصد، FTSE 100 در بریتانیا 0.4 درصد و CAC 40 در فرانسه 0.7 درصد افزایش یافت.

احساسات ریسک در بازار تقویت شد
این روند پس از آن شکل گرفت که حملات هوایی اخیر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران یا حلقه‌های مرتبط با آن لطمه نزد و به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه منجر شد.

تحلیلگران ING در یادداشتی بیان کردند: «پاسخ هدفمندتر اسرائیل ممکن است به کاهش تنش‌ها کمک کند». آن‌ها افزودند: «اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا ایران واکنشی نشان خواهد داد یا خیر، اما دولت اسرائیل به نظر می‌رسد آسیب‌های ناشی از این واکنش را کم اهمیت جلوه داده است».

داده‌های اقتصادی در کانون توجه
از سوی دیگر، روز دوشنبه از نظر انتشار داده‌های اقتصادی چندان قوی نبود، اما سرمایه‌گذاران به‌ویژه منتظر انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم منطقه یورو و آمار تورم در اواخر هفته هستند تا بتوانند پیش‌بینی کنند بانک مرکزی اروپا چه اقداماتی در زمینه کاهش نرخ‌های بهره خواهد داشت.

بانک مرکزی اروپا در سال جاری در سه نوبت نرخ بهره را به میزان 25 واحد پایه کاهش داده است و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش بیشتر نرخ در نشست‌های آتی در حال افزایش است.

به‌علاوه، داده‌های منتشر شده در اوایل روز دوشنبه نشان داد که شاخص Ifo برای انتظارات صادرات آلمان در اکتبر به منفی 6.7 واحد کاهش یافته که نشان‌دهنده افت نسبت به منفی 6.5 واحد در ماه قبل است. بخش‌های خودرو و فلز نیز پیش‌بینی کردند که در تجارت بین‌المللی بیشترین آسیب را خواهند دید.

دولت جدید کارگر بریتانیا روز چهارشنبه نخستین بودجه خود را معرفی خواهد کرد، در حالی که روز جمعه منتظر انتشار گزارش رسمی مشاغل ماهانه ایالات متحده هستیم.

*پیش‌بینی کاهش فروش فیلیپس در سال 2024*
این هفته با اعلام نتایج قابل توجه فیلیپس (AS:PHG) در روز دوشنبه، وضعیت درآمد سه ماهه این شرکت در اروپا با چالش‌هایی مواجه است.

پس از کاهش پیش‌بینی فروش سالانه به دلیل افت تقاضا در چین، سهام شرکت سازنده تجهیزات پزشکی هلندی 17 درصد کاهش یافت و این مسئله منجر به کاهش 2 درصدی سفارشات آن در سه ماهه سوم شد. اکنون فیلیپس انتظار دارد که فروش قابل مقایسه در سال 2024 بین 0.5 درصد تا 1.5 درصد رشد کند که این رقم کمتر از پیش‌بینی قبلی 3 درصد تا 5 درصد است.

با این حال، توجه اصلی این هفته معطوف به نتایج پنج شرکت از «هفت شگفت‌انگیز» سهام فناوری ایالات متحده خواهد بود که در دو سال اخیر نقش مهمی در افزایش سود بازار ایفا کرده‌اند.

شرکت آلفابت، مادر گوگل (NASDAQ:GOOGL)، انتظار می‌رود در روز سه‌شنبه گزارش خود را منتشر کند و پس از آن مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) و متا، مادر فیسبوک (NASDAQ:META) در روز چهارشنبه و همچنین شرکت‌های اپل (NASDAQ:AAPL) و آمازون (NASDAQ:AMZN) در روز پنج‌شنبه گزارشات خود را ارائه خواهند داد.

*کاهش قیمت نفت خام و تنش‌های ژئوپلیتیکی*
قیمت نفت در روز دوشنبه به شدت کاهش یافت، به دنبال حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران که در هفته گذشته انجام شد و منجر به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه گردید.

تا ساعت 11:05 به وقت شرقی، قیمت هر بشکه نفت برنت با 5.1 درصد کاهش به 71.78 دلار رسید و معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) نیز با 5.2 درصد کاهش به 68.03 دلار در هر بشکه معامله شد.

معامله گران نگران بودند که هر حمله آینده به زیرساخت‌های نفت و هسته‌ای ایران ممکن است موجب تشدید درگیری‌ها شده و احتمالا تأمین نفت از این منطقه غنی را مختل کند. ایران این حمله را کم اهمیت جلوه داد، اما همچنان به تلافی تهدید کرد.

این وضعیت منجر به بروز ریسک‌های قیمتی در بازار نفت خام شده و تمرکز توجه معامله‌گران را به تقاضا که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تضعیف شود، جلب کرده است.