معاملات آتی در حال کاهش، مناظره ترامپ و هریس، و چشم‌انداز CPI

1. کاهش معاملات آتی

معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با کاهش مواجه شد. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی نتیجه مناظره بین نامزدهای ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ و کامالا هریس هستند و همچنین در انتظار انتشار داده‌های جدید تورم ایالات متحده هستند که ممکن است تأثیری بر سیاست‌های پولی آتی فدرال رزرو داشته باشد.

تا ساعت 03:34 ET (07:34 GMT)، قرارداد آتی داوجونز با کاهش 95 واحدی یا 0.2 درصدی مواجه شد، معاملات آتی S&P 500 به میزان 11 واحد یا 0.2 درصد و معاملات آتی نزدک 100 کاهش 47 واحدی یا 0.3 درصدی را تجربه کرد.شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq Composite در جلسه قبلی افزایش داشتند که این اولین بار پس از میانه آگوست بود که این میانگین‌ها دو روز متوالی رشد کردند.

با این حال، میانگین صنعتی داوجونز با کاهش مواجه شد، به‌ویژه در پی کاهش ارزش سهام بانک‌ها بعد از آنکه جی پی مورگان چیس (NYSE:JPM) اعلام کرد که برآوردهای اجماع تحلیلگران برای سود سال آینده بسیار خوش‌بینانه است. همچنین، دیوید سولومون، مدیر عامل گلدمن ساکس، پیش‌تر هشدار داده بود که درآمدهای معاملاتی در بانک سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه جاری 10 درصد کاهش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر قرائت شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده برای ماه اوت هستند که یک معیار کلیدی برای ارزیابی تورم به شمار می‌آید. این رقم می‌تواند بینشی از میزان کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست دو روزه بعدی خود در اواخر این ماه ارائه دهد.

2. ترامپ و هریس در مناظره‌ای آتشین به تبادل نظر پرداختند

دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا، و کامالا هریس، رقیب دموکرات، در مناظره‌ای پرتنش روز سه‌شنبه با یکدیگر به بحث و بررسی مسائل مختلفی از جمله مهاجرت و اقتصاد پرداختند.این رویداد در زمانی برگزار شد که ترامپ و هریس در نظرسنجی‌های ملی به شکلی نزدیک با یکدیگر رقابت می‌کردند و سرمایه‌گذاران هنوز از جزئیات نحوه برخورد هر یک از نامزدها با موضوعات کلیدی مانند تعرفه‌ها، مالیات‌ها و مقررات اطلاع دقیقی نداشتند.

ترامپ در خلال مبارزات انتخاباتی خود تعهد کرد که مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد و موضع سخت‌گیرانه‌تری در برابر تعرفه‌ها اتخاذ کند. در مقابل، هریس وعده داده است که مالیات شرکت‌ها را افزایش دهد. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که در حالی که طرح ترامپ ممکن است به افزایش سود شرکت‌ها کمک کند، اما احتمال افزایش تورم را نیز به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، پیشنهاد هریس می‌تواند منجر به کاهش بازدهی شرکت‌ها شود.

در مناظره، هریس به انتقاد از سیاست تعرفه‌های بالای ترامپ پرداخته و گفت که این طرح به نوعی مالیات برای طبقه متوسط به شمار می‌رود. ترامپ نیز به دفاع از این سیاست پرداخت و اظهار داشت که این تعهد منجر به افزایش قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها نخواهد شد و به هریس به خاطر نظارت بر دوره‌ای با تورم بالا در دولت بایدن حمله کرد.

از دیگر سو، یوآن چین به دلیل تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن در دوران زمامداری ترامپ، در برابر دلار تقویت شده است.

3. گزارش مالی GameStop و برنامه انتشار سهام جدید

قیمت سهام GameStop در معاملات خارج از ساعت کاری، بیش از یک دهم ارزش خود را از دست داد. این خرده‌فروش بازی‌های ویدیویی اعلام کرد که در رغم کاهش درآمد در سه‌ماهه دوم، به انتشار سهام بیشتری اقدام خواهد کرد.

GameStop که در سال 2021 به یکی از نمادهای شور و شوق سهام میم تبدیل شد، بیان کرد که قصد دارد از درآمد حاصل از انتشار 20 میلیون سهم جدید برای تأمین مالی «اهداف عمومی شرکت» از جمله «خریدها و سرمایه‌گذاری‌های بالقوه» استفاده کند. این اقدام در راستای سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت است.

در سه‌ماهه منتهی به 3 آگوست، GameStop درآمدی معادل 798.3 میلیون دلار گزارش کرده که نسبت به 1.16 میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. این ارقام نشان‌دهنده چالش‌های مداوم شرکت ناشی از گرایش مشتریان به خرید بازی‌های آنلاین و عملکرد ضعیف فروشگاه‌های فیزیکی است.

4. فعالیت مجدد شرکت‌های بیوتکنولوژی چینی پس از کاهش فشارهای لایحه مجلس نمایندگان ایالات متحده

سهام چند شرکت بیوتکنولوژی چینی که در بازار بورس هنگ کنگ حضور دارند، روز سه‌شنبه پس از افت ناشی از لایحه پیشنهادی در مجلس نمایندگان ایالات متحده، تا حدی بهبود یافت.شرکت‌های WuXi AppTec (SS: 603259)، Beigene (HK: 6160)، Akeso (HK: 9926) و Sino Biopharmaceutical (HK: 1177) همه با افزایش قیمت همراه بودند.

قیمت این سهام اوایل هفته به علت تصویب لایحه‌ای که فعالیت‌های این شرکت‌ها در ایالات متحده را به دلایل امنیت ملی محدود می‌کرد، کاهش یافته بود. حامیان این لایحه تاکید کردند که این اقدام برای حفاظت از سلامت شخصی و اطلاعات ژنتیکی شهروندان آمریکایی ضروری است.این لایحه در حال حاضر برای تصویب در سنای آمریکا در انتظار است تا پس از تصویب، توسط رئیس‌جمهور جو بایدن به قانون تبدیل شود.

5. افزایش قیمت نفت در پی نگرانی‌های عرضه

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه در اروپا با افزایش همراه بود، زیرا معامله‌گران در انتظار ارزیابی تأثیر طوفان فرانسین بر تولید نفت در خلیج مکزیک بودند.این افزایش قیمت همچنین به‌واسطه داده‌های صنعتی که حاکی از کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت ایالات متحده بود، تقویت شد. با این حال، بازارهای نفت از روز سه‌شنبه با زیان‌های قابل توجهی مواجه شدند؛ به دلیل داده‌های ناامیدکننده از واردات چین و کاهش پیش‌بینی تقاضا توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت، چشم‌انداز نامساعدی برای بازارهای نفت ایجاد شد.

معاملات آتی نفت برنت با تاریخ انقضای نوامبر، با ۱.۳ درصد افزایش به ۷۰.۱۱ دلار در هر بشکه رسید، درحالی‌که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۴ درصد افزایش به ۶۶.۰۵ دلار در هر بشکه در ساعت ۰۳:۳۴ به وقت شرق ایالات متحده رسید.