1. وضعیت معاملات آتی‌

معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با احتیاط ادامه یافت، چرا که سرمایه‌گذاران در حال تحلیل داده‌های مربوط به نرخ تورم ماهانه بودند و منتظر نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بودند.

تا ساعت 03:30 ET (08:30 GMT)، قرارداد آتی داو 30 واحد یا 0.1 درصد افزایش یافته بود، درحالی‌که معاملات آتی S&P 500 تغییر چندانی نداشت و آتی نزدک 100 با 14 واحد یا 0.1 درصد کاهش همراه بود.

در روز چهارشنبه، شاخص S&P 500 و میانگین صنعتی داو جونز هر دو با افزایش مواجه شدند، در حالی که شاخص نزدک کامپوزیت کمی کاهش یافت. ارقام وزارت کار نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اکتبر با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته و این موضوع احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه آینده را تقویت کرده است.

بازدهی اوراق خزانه‌داری دو ساله ایالات متحده پس از انتشار این گزارش کاهش یافت، در حالی که همتایان بلندمدت 10 و 30 ساله افزایش یافتند. تحلیلگران شرکت Vital Knowledge به نگرانی‌ها در مورد تأثیرات تورمی بالقوه برنامه‌های سیاستی دولت ترامپ در آینده اشاره کردند.

2. جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را به دست می‌آورند

جمهوری‌خواهان با بدست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا، به دونالد ترامپ این امکان را می‌دهند که کنترل هر دو مجلس قانونگذاری را در اختیار داشته باشد.

این پیروزی، که بیش از یک هفته پس از انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری به دست آمد، احتمالاً مسیر را برای اجرای برنامه‌های او که در طول مجادلات انتخاباتی مطرح شده بود، هموار می‌کند. این برنامه‌ها شامل کاهش مالیات‌ها، تسهیل مقررات برای کسب‌وکارها و بررسی تعرفه‌های وارداتی به ایالات متحده می‌باشد.

در همین حال، دموکرات‌های اپوزیسیون در مجلس نمایندگان و سنا در دوره جدید قانون‌گذاری که در ژانویه آغاز می‌شود، در اقلیت خواهند بود. با این وجود، حکیم جفریس، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، اشاره کرد که جمهوری‌خواهان تنها یک «اکثریت بسیار ضعیف» خواهند داشت.

برغم این چالش‌ها، دموکرات‌ها همچنان می‌توانند تأثیر محدودی ولی معنادار بر اهداف سیاست‌های اصلی دولت ترامپ بگذارند. نکته کلیدی این است که در مجلس سنا که 100 نفره است، بسیاری از قوانین باید حداقل 60 رأی را برای شکستن فیلیباستر و تبدیل شدن به قانون کسب کنند.

با وجود اینکه جمهوری‌خواهان می‌توانند از این قاعده استفاده کنند، جان تون، جمهوری‌خواه که به تازگی به عنوان رهبر جدید اکثریت سنا انتخاب شده، اعلام کرده است که سیاست‌ها «بدون تغییر» باقی خواهند ماند.

3. سیسکو علیرغم کاهش درآمدهای سه‌ماهه، دستورالعمل سالانه خود را ارائه کرد

پس از اعلام چشم‌انداز سالانه شرکت، سهام سیسکو سیستمز در معاملات ساعات طولانی روز پنج‌شنبه با کاهش مواجه شد.

این شرکت که به عنوان معیاری برای هزینه‌های فناوری شرکت‌ها شناخته می‌شود، پیش‌بینی کرده است که درآمد سالانه‌اش بین 55.3 تا 56.3 میلیارد دلار باشد. اگرچه این مقدار از پیش‌بینی قبلی 55.0 میلیارد دلار تا 56.2 میلیارد دلار افزایش یافته، اما نقطه میانی این پیش‌بینی کمتر از 55.9 میلیارد دلار مورد انتظار وال استریت است.

فروش سیسکو برای سه‌ماهه دوم مالی نیز بین 13.75 تا 13.95 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است، در حالی که میانگین تخمین تحلیلگران 13.74 میلیارد دلار بوده است.

سرمایه‌گذاران به دقت به تلاش‌های مداوم سیسکو برای افزایش سفارش‌ها توجه دارند، سفارش‌هایی که پس از افت سالانه ناشی از تصمیم مشتریان برای به تعویق انداختن خرید به دلیل کاهش موجودی‌ها، در حال بهبود هستند.

4. سخنرانی پاول 

از سوی دیگر، بازارها احتمالا نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را درباره چشم‌انداز اقتصادی در روز پنج‌شنبه دنبال خواهند کرد. سخنرانی پاول در تگزاس پس از کاهش هزینه‌های استقراض به میزان 25 واحد پایه صورت می‌گیرد. بانک مرکزی اظهار داشته است که با وجود افزایش «تا حدودی» تورم، خطرات حفظ یک رشد قیمت پایدار و بازار کار قوی تقریباً در تعادل است.

نحوه واکنش پاول به تحولات تورمی در ماه‌های آتی، به ویژه پس از پیش‌بینی برخی اقتصاددانان در مورد فشار احتمالی بر قیمت‌ها به دلیل پیشنهادات سیاستی رئیس‌جمهور منتخب ترامپ، می‌تواند به عنوان یک موضوع کلیدی مطرح شود و ممکن است فدرال رزرو را متقاعد کند که نرخ‌ها را در سطوح بالاتری نگه دارد.

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین به این نکته اشاره کرده‌اند که این افزایش نوسانات ممکن است تنش‌ها بین فدرال رزرو و کاخ سفید تحت ریاست ترامپ را تشدید کند. پاول هفته گذشته به صراحت گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال برکناری‌اش توسط ترامپ را رد کرد و اعلام کرد که در صورت درخواست دولت آینده، از سمت خود استعفا نخواهد داد.

5. قیمت نفت تحت تاثیر ترس از تقاضا

در نهایت، قیمت نفت در روز پنج‌شنبه تحت تأثیر نگرانی‌های مربوط به رشد تقاضای جهانی و همچنین افزایش تولید، کاهش یافت. تا ساعت 03:31 به وقت اروپا، قرارداد نفت خام برنت در 72.25 دلار در هر بشکه ثابت مانده بود و معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.1 درصد کاهش به 68.38 دلار در هر بشکه رسید.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2024 و 2025 را به دلیل نگرانی‌های مربوط به تقاضای چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت، کاهش داده است. به‌علاوه، آژانس بین‌المللی انرژی نیز به احتمال زیاد در گزارش ماهانه خود به این روند توجه خواهد کرد.

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش‌بینی‌اش از تولید نفت ایالات متحده برای سال جاری را کمی افزایش داده و به‌علاوه، پیش‌بینی تولید جهانی نفت برای سال 2024 نیز افزایش یافته است.

EIA قصد دارد داده‌های هفتگی مربوط به ذخایر نفت خام و محصولات خود را در اواخر جلسه، یک