پس از افزایش قابل توجهی در وال استریت روز جمعه که ناشی از گزارش مشاغل قوی بود، قیمت سهام ایالات متحده کاهش یافته است. بازارها اکنون منتظر داده‌های جدید مربوط به تورم هستند که می‌تواند وضوح بیشتری در مورد مسیر آینده سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های آینده ارائه دهد. همچنین، شرکت معدنی جهانی ریو تینتو (NYSE:RIO) خرید Arcadium Lithium مستقر در ایالات متحده را تأیید کرد.

1. کاهش معاملات آتی

معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز دوشنبه پس از افزایش روز گذشته که ناشی از گزارش اشتغال سپتامبر بود، به کاهش ادامه داد. تا ساعت 03:28 ET (07:28 GMT)، قرارداد آتی داوجونز 89 واحد یا 0.2 درصد کاهش یافت، معاملات آتی S&P 500 13 واحد یا 0.2 درصد افت کرد و معاملات آتی نزدک 100 با کاهش 46 واحدی یا 0.2 درصدی همراه بود.

در روز جمعه، میانگین‌های اصلی در وال استریت در پی گزارش وزارت کار مبنی بر ایجاد مشاغل بیشتر از پیش‌بینی‌ها در ماه گذشته افزایش یافت. این اعداد امیدواری‌ها را در مورد اینکه بزرگترین اقتصاد جهان در سه ماهه چهارم در موقعیت بهتری قرار دارد، تقویت کرد.

این داده‌ها همچنین پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست‌های پایانی سال جاری را تقویت کرد و ایده دستیابی به یک «فرود نرم» را تقویت کرد؛ سناریویی که در آن تورم بالا به طور مؤثر مهار می‌شود بدون اینکه رکود گسترده‌ای در اقتصاد یا بازار کار ایجاد گردد.

میانگین صنعتی 30 سهام داوجونز رکورد جدیدی در بسته شدن به ثبت رساند، در حالی که نزدک کامپوزیت 1.2 درصد و شاخص S&P 500 نیز 51 واحد یا 0.9 درصد رشد کرد. این افزایش‌ها همچنین به شاخص‌های اصلی کمک کرد تا چهارمین هفته متوالی مثبت را پشت سر بگذارند.

2. داده‌ها و درآمدهای پیشرو برای این هفته

در این هفته، سرمایه‌گذاران به داده‌های اقتصادی جدید و همچنین مجموعه‌ای از نتایج درآمدی سه‌ماهه شرکت‌ها دسترسی خواهند داشت.

پیش‌بینی می‌شود که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای سپتامبر حاکی از ادامه تعدیل فشار قیمت‌ها در پایان سه‌ماهه سوم باشد. این داده‌ها که به دنبال گزارش مشاغل قوی روز جمعه منتشر خواهند شد، احتمالاً انتظارات مربوط به اندازه و سرعت کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

همچنین، داده‌های مربوط به تورم قیمت تولیدکننده که روز جمعه منتشر خواهد شد، به احتمال زیاد نشان‌دهنده فشارهای تورمی کمتری خواهد بود.

انتشار CPI برای سپتامبر یک رویداد کلیدی به شمار می‌آید. تحلیلگران UBS در گزارشی اخیر اعلام کرده‌اند: در صورتی که قیمت‌ها همراه با داده‌های قوی‌تر نیروی کار سریع‌تر از حد انتظار افزایش یابد، شانس فدرال رزرو برای نادیده گرفتن نشست نوامبر افزایش خواهد یافت.

در ادامه، فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم ایالات متحده آغاز شده است که آزمونی برای بازار سهام در نزدیکی بالاترین رکورد خود به حساب می‌آید، که در S&P 500 در سطح‌های بالایی انجام می‌شود.

شرکت‌های مالی بزرگ از جمله JPMorgan Chase (NYSE:JPM)، Wells Fargo (NYSE:WFC) و BlackRock (NYSE:BLK) انتظار می‌رود روز جمعه گزارش‌های خود را منتشر کنند.

3. تایید رویکرد خرید آرکادیوم لیتیوم توسط ریوتینتو

شرکت معدنی بزرگ ریوتینتو (LON:RIO) رویکردی را برای خرید آرکادیوم لیتیوم (NYSE:ALTM)، تولیدکننده لیتیوم، اتخاذ کرده است. هر دو شرکت در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کردند که این رویکرد “غیر الزام آور” است و اطلاعات بیشتری درباره یک معامله احتمالی در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

در صورت تکمیل این توافق، ریوتینتو به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لیتیوم در جهان تبدیل خواهد شد، فلزی که برای تأمین انرژی باتری خودروهای الکتریکی و ذخیره انرژی ضروری است. قبل از اعلام این خبر، گزارش‌های رسانه‌ای حدس می‌زدند که ریوتینتو ممکن است پیشنهادی را ارائه کند، به ویژه پس از ماه‌ها کاهش قیمت لیتیوم به دلیل عرضه بیش از حد در چین و تقاضای کمتر برای خودروهای برقی.
“`

هیچ اطلاعات مالی مشخصی در دسترس نیست، اما ارزش بازار شرکت Arcadium Lithium تقریباً ۳.۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در معاملات پیش از بازار، سهام این شرکت مستقر در فیلادلفیا بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش‌های پیشین رویترز که روز جمعه منتشر شد، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که ارزش Arcadium ممکن است بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار یا بیشتر باشد.

4 . سرمایه‌گذاری فعال Starboard Value در Pfizer

بر اساس گزارش روز یکشنبه وال استریت ژورنال، سرمایه‌گذار فعال Starboard Value سهامی به ارزش تقریباً ۱ میلیارد دلار در شرکت Pfizer (NYSE:PFE) خریداری کرده است. این سرمایه‌گذاری بخشی از تلاشی است برای اصلاحات اساسی در این شرکت داروسازی.

این روزنامه به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که Starboard با دو مدیر سابق فایزر، یعنی یان رید مدیر عامل پیشین و فرانک داملیو مدیر مالی پیشین، جهت همکاری در این راستا تماس گرفته است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تیم رهبری فایزر با درخواست‌های فزاینده‌ای برای تغییر در عملکرد اخیر خود مواجه است. Pfizer یکی از تولیدکنندگان اصلی واکسن کووید-۱۹ در طی بحران بهداشت جهانی بود، اما با کاهش این بحران، تلاش‌هایی به‌منظور جبران افت فروش در آینده انجام می‌دهد. در پایان سال ۲۰۲۳، فایزر پیش‌بینی درآمدی نامناسب برای سال ۲۰۲۴ و همچنین کاهش هزینه به میزان ۳.۵ میلیارد دلار را اعلام کرد.

پس از انتشار این گزارش، سهام Pfizer، که هم‌اکنون زیر سطح پیش از بحران جهانی معامله می‌شود، در معاملات پیش از بازار افزایش یافت.

5 . افزایش قیمت نفت

قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت، که ناشی از افزایش شدید قیمت‌ها در هفته گذشته بود، در حالی که معامله‌گران به تنش‌های ادامه‌دار در خاورمیانه توجه داشتند.

تا ساعت ۰۳:۲۸ به وقت اروپا، قیمت نفت برنت با ۰.۵ درصد افزایش به ۷۸.۴۷ دلار در هر بشکه رسید و معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) نیز با ۰.۸ درصد افزایش به ۷۴.۹۴ دلار در هر بشکه معامله شد. قیمت نفت هفته گذشته بیشترین افزایش هفتگی خود را از بیش از یک سال پیش به‌دلیل تهدید فزاینده جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه ثبت کرد. اسرائیل اعلام کرده است که به‌دنبال حملات ایران پس از ترور یکی از رهبران حزب‌الله، به‌تلافی اقدام خواهد کرد.