در معاملات ارزهای خارجی (فارکس)، شناخت و استفاده از همبستگی‌های ارزی می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در بهبود عملکرد معاملاتی و مدیریت ریسک‌ها عمل کند. همبستگی ارزی نشان می‌دهد که چگونه جفت ارزها در یک بازه زمانی معین، نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. این همبستگی‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا استراتژی‌های خود را بهینه کنند. در این درس با ۵ دلیل برای استفاده از همبستگی های ارزی آشنا خواهید شد. با کالج پیپس همراه باشید.

در این بخش، به بررسی ۵ دلیل برای استفاده از همبستگی های ارزی می‌پردازیم که چرا در نظر گرفتن همبستگی‌های ارزی می‌تواند به بهبود معاملات شما منجر شود:

1. حذف معاملات متناقض

استفاده از همبستگی‌های ارزی به شما کمک می‌کند تا از ورود به موقعیت‌های معاملاتی که اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، جلوگیری کنید. به عنوان مثال، جفت ارزهای EUR/USD و USD/CHF به طور معمول در جهت‌های مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز، به دلیل پرداخت دوباره اسپرد و حرکت‌های متضاد قیمت، اغلب منجر به هدر رفتن سرمایه و هزینه‌های اضافی می‌شود.

2. افزایش سود

با استفاده از همبستگی‌های ارزی، می‌توانید سود خود را افزایش دهید. به عنوان مثال، جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت بالایی دارند. باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز، عملاً به معنای دو برابر کردن موقعیت شما در EUR/USD است. اگر پیش‌بینی شما درست باشد، سود شما افزایش می‌یابد، اما در صورت اشتباه، ضرر نیز دو برابر می‌شود.

3. تنوع‌بخشی به ریسک

شناخت همبستگی‌های ارزی به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از جفت ارزهای مختلف، ریسک خود را تنوع‌بخشی کنید. به جای معامله تنها یک جفت ارز، می‌توانید ریسک خود را بین دو جفت ارز که به یک شکل حرکت می‌کنند، تقسیم کنید. برای مثال، اگر به آینده دلار آمریکا خوش‌بین هستید، به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD، می‌توانید EUR/USD و GBP/USD را همزمان بفروشید تا ریسک خود را کاهش دهید.

4. مدیریت ریسک با هجینگ (Hedging)

استفاده از هجینگ به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، ضررهای خود را کاهش دهید. برای مثال، اگر یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده‌اید و قیمت شروع به کاهش می‌کند، می‌توانید با باز کردن یک موقعیت خرید در USD/CHF که به طور معکوس نسبت به EUR/USD حرکت می‌کند، ضررهای خود را محدود کنید. هرچند که هجینگ می‌تواند سود شما را نیز محدود کند، اما به کاهش زیان‌های احتمالی کمک می‌کند.

5. تأیید شکست‌ها و جلوگیری از تله‌های معاملاتی

شما می‌توانید از همبستگی‌های ارزی برای تأیید سیگنال‌های ورود یا خروج خود استفاده کنید. برای مثال، اگر EUR/USD در حال آزمایش یک سطح حمایتی مهم است و شما قصد فروش دارید، بررسی همزمان سایر جفت ارزهای مرتبط می‌تواند به تأیید تصمیم شما کمک کند. اگر سایر جفت ارزهای مرتبط نیز در حال حرکت به سوی سطح کلیدی خود باشند، این می‌تواند نشانه‌ای از یک شکست واقعی باشد. اما اگر سایر جفت ارزها با همان شدت حرکت نمی‌کنند، ممکن است با یک شکست کاذب مواجه باشید و لازم است ریسک خود را کاهش دهید.