ورود | ثبت نام
در معاملات فارکس، مدیریت صحیح ریسک یکی از عوامل کلیدی موفقیت است. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل ناآگاهی از چگونگی محاسبه صحیح اندازه موقعیت‌های معاملاتی، دچار زیان‌های سنگینی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک، محدود کردن میزان ریسک در هر معامله به درصد کوچکی از حساب است. در این مقاله، با استفاده از مثال‌های ساده و کاربردی، به بررسی نحوه محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی بر اساس اندازه حساب و میزان ریسک‌پذیری خواهیم پرداخت تا از اشتباهات گذشته جلوگیری کنیم و مسیر موفقیت را هموارتر سازیم. با کالج پیپس همراه باشید.
محاسبه اندازه موقعیت در معاملات فارکس یک گام حیاتی برای مدیریت ریسک است. این فرآیند بر اساس سه عامل کلیدی انجام می‌شود: موجودی حساب، درصد ریسک مورد قبول در هر معامله، و فاصله توقف ضرر (تعداد پیپ‌ها).
تعیین میزان ریسک: ابتدا باید مشخص کنید چه مقدار از حساب خود را می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید. به‌طور معمول، توصیه می‌شود که این مقدار بیش از 1% از کل حساب نباشد. به‌عنوان مثال، اگر حساب شما 5000 دلار است و قصد دارید 1% از حساب خود را به ریسک بیندازید: 5000 دلار * 1% = 50 دلار ریسک.
تعیین ارزش هر پیپ: سپس، میزان دلاری که در هر پیپ حرکت بازار از دست می‌دهید را محاسبه می‌کنید. برای این کار، ریسک دلاری را بر تعداد پیپ‌های توقف ضرر، تقسیم می‌کنیم. اگر توقف ضرر شما 200 پیپ است: 50 دلار / 200 پیپ = 0.25 دلار برای هر پیپ.
محاسبه اندازه موقعیت: در نهایت، برای محاسبه تعداد واحدهای ارزی که باید معامله کنید، ارزش هر پیپ را در نسبت واحد/پیپ برای جفت ارزی که معامله می‌کنیم، ضرب می‌نماییم. در جفت EUR/USD، یک مینی لات (10 هزار واحد) معادل 1 دلار برای هر پیپ است: 0.25 دلار برای هر پیپ * 10,000 واحد = 2500 واحد EUR/USD.
محمد که تازه‌کار است، قبلاً به دلیل باز کردن موقعیت‌های بسیار بزرگ، حساب خود را نابود کرد! او بدون دقت و مانند یک قمارباز معامله می‌کرد. اما حالا پس از شکست قبلی، او یاد گرفته که فقط 1% از حسابش را در هر معامله ریسک کند.
محمد 5000 دلار در حساب خود دارد و از جفت ارز EUR/USD با 200 پیپ توقف ضرر استفاده می‌کند. با ریسک 1% از حسابش، او نمی‌خواهد بیش از 50 دلار ریسک کند. برای یافتن اندازه مناسب موقعیت:
با توجه به این محاسبات، محمد باید 2500 واحد EUR/USD معامله کند تا در محدوده ریسک خود بماند.
حساب به یورو
اگر محمد در منطقه یورو 5000 یورو در حساب داشته باشد، با نرخ مبادله EUR/USD = 1.5000:
محمد می‌تواند تا 3750 واحد EUR/USD معامله کند تا در محدوده ریسک باقی بماند.
نتیجه‌گیری
محاسبه اندازه موقعیت با مدیریت ریسک صحیح، از اشتباهات گذشته جلوگیری می‌کند. با دانستن چگونگی محاسبه اندازه موقعیت، می‌توان ریسک را به حداقل رساند و حساب معاملاتی را حفظ کرد.