ورود به موقعیت‌های معاملاتی با استفاده از استراتژی‌های تدریجی یا همان Scaling می‌تواند ابزار مؤثری برای مدیریت ریسک و افزایش سوددهی در بازارهای مالی باشد. در درس قبلی، به استراتژی خروج تدریجی (Scaling Out) پرداختیم. اما یکی دیگر از انواع Scaling، استراتژی ورود تدریجی (Scaling In) می‌باشد. این نوع سبک و استراتژی به موقعیت‌های معاملاتی نیازمند دانش، برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول مشخصی است تا از افزایش ریسک جلوگیری شود. در این درس، به بررسی استراتژی ورود تدریجی در موقعیت‌های معاملاتی و چگونگی مدیریت ریسک در این فرآیند می‌پردازیم. با کالج پیپس همراه باشید.

استراتژی ورود تدریجی چیست؟

یکی از سناریوهای Scaling در موقعیت‌ها، افزودن به موقعیت‌هایی است که در حال حرکت برخلاف انتظار شما هستند. این نوع از Scaling بسیار حساس است و به معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود، چرا که افزودن به یک موقعیت زیان‌ده می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگتر شود. اما در صورتی که ریسک موقعیت اولیه و موقعیت جدید در حد قابل قبول باقی بماند، می‌توان با رعایت اصولی مشخص به این استراتژی متوسل شد.

اصول ورود تدریجی به یک موقعیت زیان‌ده

برای انجام این نوع Scaling، باید قوانین زیر رعایت شوند:

1. تعیین حد ضرر و رعایت دقیق آن: حد ضرر باید قبل از ورود به معامله تعیین و در طول معامله بدون استثناء رعایت شود.
2. پیش‌برنامه‌ریزی سطوح ورود: سطوح ورود به معامله باید قبل از شروع معامله مشخص شده باشند.
3. محاسبه‌ی اندازه موقعیت‌ها: اندازه‌ی هر موقعیت باید از قبل محاسبه شود تا ریسک کلی در محدوده قابل قبول باقی بماند.

مثال عملی

برای درک بهتر، به یک مثال از جفت ارز EUR/USD می‌پردازیم. فرض کنیم که فکر می‌کنید این جفت ارز پس از بازگشت به ناحیه 1.2900 تا 1.3000، دوباره به روند نزولی خود بازخواهد گشت، اما در تعیین نقطه دقیق بازگشت اطمینان ندارید.

گزینه‌های ورود:

1. ورود در سطح 1.2900: این سطح به عنوان حمایت قبلی و مقاومت فعلی شناخته می‌شود.
   • مزیت: شما زودتر وارد معامله می‌شوید.
   • عیب: ممکن است بازار بالاتر برود و شما بتوانید با قیمت بهتری وارد شوید.
2. ورود در سطح 1.3000: این سطح نه تنها بالاترین سطح ناحیه‌ی تثبیت است، بلکه از نظر روانی نیز سطح مهمی به شمار می‌رود.
   • مزیت: شما ممکن است در سطح مقاومت وارد شوید.
   • عیب: ممکن است بازار به این سطح نرسد و شما فرصت ورود به روند نزولی را از دست بدهید.
3. ورود پس از تأیید نزول: منتظر می‌مانید تا جفت ارز به سطح 1.3000 برسد و سپس پس از بازگشت به زیر 1.2900 وارد معامله شوید.
   • مزیت: شما تأیید بازگشت به روند نزولی را دریافت می‌کنید.
   • عیب: ممکن است قیمت بهتر را از دست بدهید.
4. ورود در هر دو سطح: می‌توانید در هر دو سطح 1.2900 و 1.3000 وارد معامله شوید. این روش در صورتی که از قبل برنامه‌ریزی شده باشد، عملی است.

تعیین حد ضرر

برای مثال، شما سطح 1.3100 را به عنوان نقطه خروج از معامله در نظر می‌گیرید. اگر بازار به این سطح برسد، از معامله خارج می‌شوید.

تعیین سطح ورود

در این مثال، سطوح ورود 1.2900 و 1.3000 به‌عنوان سطوح حمایت/مقاومت تعیین می‌شوند.

محاسبه اندازه موقعیت

فرض کنید حساب شما ۵۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما تنها می‌خواهید ۲٪ از آن، معادل ۱۰۰ دلار، را به خطر بیندازید.

تنظیم معامله

1. فروش 2500 واحد EUR/USD در سطح 1.2900:
   • با توجه به محاسبات، ارزش هر پیپ معادل ۰.۲۵ دلار است.
   • با حد ضرر ۲۰۰ پیپ در سطح 1.3100، در صورت فعال شدن حد ضرر، زیان شما ۵۰ دلار خواهد بود.
2. فروش 5000 واحد EUR/USD در سطح 1.3000:
   • در این سطح، ارزش هر پیپ ۰.۵۰ دلار است.
   • با حد ضرر ۱۰۰ پیپ، زیان این موقعیت نیز ۵۰ دلار خواهد بود.

در مجموع، اگر هر دو حد ضرر فعال شوند، زیان کل شما ۱۰۰ دلار خواهد بود.

در این مثال‌ها، با رعایت دقیق اصول مدیریت ریسک، می‌توان به‌طور ایمن وارد موقعیت‌هایی شد که ممکن است در ابتدا زیان‌ده باشند، اما با Scaling مناسب می‌توان به سود دست یافت.