سهام آسیایی: افت ژاپن با وعده افزایش نرخ بهره از سوی BOJ، توقف بازگشت چین

بیشتر سهام آسیایی روز پنجشنبه در حالی ثابت بودند که سهام ژاپنی پس از اعلام بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مبنی بر افزایش بیشتر نرخ بهره سقوط کرد، در حالی که بازگشت بازارهای چین با داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار فعالیت کسب و کارها متوقف شد.

بازارهای منطقه‌ای از رشد شبانه در وال استریت حمایت چندانی نگرفتند، جایی که نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره در سپتامبر از سوی فدرال رزرو و برخی از سودهای قوی فناوری، باعث افزایش شدید در وال استریت شدند.

شاخص‌های آتی سهام آمریکا در معاملات آسیایی افزایش یافتند و تمرکز بر روی درآمدهای غول‌های فناوری Apple Inc و Amazon.com Inc بود که در ادامه روز منتشر خواهند شد.

سقوط نیکی 225 و تاپیکس با اعلام BOJ مبنی بر افزایش بیشتر نرخ بهره

شاخص‌های نیکی 225 و تاپیکس ژاپن به ترتیب 3.1% و 3.8% افت کردند، پس از اینکه BOJ در نشست چهارشنبه خود موضعی غیرمنتظره تهاجمی گرفت. کازوئو اوئدا، رئیس BOJ، گفت که بانک به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد پس از افزایش 15 واحد پایه در چهارشنبه، به ویژه اگر اقتصاد و تورم همچنان بهبود یابد و با چشم‌انداز BOJ هماهنگ باشد.

سهام ژاپن ابتدا به نشست BOJ واکنش مثبتی نشان دادند، با توجه به اینکه بانک موضعی نسبتاً ملایم با تعیین زمان طولانی‌تری برای کاهش برنامه خرید اوراق قرضه گرفت. اما نظرات اوئدا، که پس از بسته شدن بازار بیان شد، نشان داد که بانک مرکزی به پایان دادن به دهه‌ها اقدامات تحریک‌کننده نزدیک‌تر از آنچه ابتدا انتظار می‌رفت است.

اوئدا در یک کنفرانس خبری گفت: “اگر اقتصاد و قیمت‌ها با پیش‌بینی ما حرکت کنند، ما به افزایش نرخ بهره ادامه خواهیم داد.” او افزود: “ما 0.5% را به عنوان هیچ مانعی کلیدی برای افزایش نرخ‌ها نمی‌بینیم.”

نرخ بهره کوتاه‌مدت BOJ پس از افزایش چهارشنبه حدود 0.25% بود.

توقف بازگشت چین با داده‌های منفی PMI

شاخص‌های Shanghai Shenzhen CSI 300 و Shanghai Composite چین در محدوده‌ای ثابت تا پایین حرکت کردند، پس از بازگشتی از پایین‌ترین سطح پنج ماهه در جلسه قبلی. شاخص Hang Seng هنگ کنگ 0.2% کاهش یافت.

داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) کایکسین در روز پنجشنبه نشان داد که بخش تولید چین به طور غیرمنتظره‌ای دچار انقباض شده است. این خوانش تنها یک روز پس از داده‌های PMI دولتی نشان‌دهنده روند مشابهی بود.

PMI کایکسین نقطه درد بزرگی بود، با توجه به اینکه تاکنون در سال 2024 تصویر مثبت‌تری از بخش تولید چین ترسیم کرده بود. اما خوانش روز پنجشنبه نگرانی‌ها را درباره کندی گسترده‌تر در این بخش افزایش داد.

در حالی که PMI‌های ضعیف و نظرات مثبت از پکن شرط‌بندی‌ها را بر روی محرک‌های بیشتر افزایش دادند – که تا حدی موجب بازگشت چهارشنبه در بازارهای چین شد – احتیاط مداوم در مورد کندی اقتصادی باعث شد که سرمایه‌گذاران عمدتاً از سهام چینی دوری کنند.

بازارهای گسترده‌تر آسیایی کمی مثبت بودند، با ردیابی قدرت شبانه در وال استریت.

شاخص ASX 200 استرالیا 0.4% افزایش یافت و به طور موقت به بالاترین رکورد خود در 8,148.70 واحد رسید، پس از اینکه برخی از خوانش‌های نرم‌تر تورم از کشور باعث افزایش در چهارشنبه شد.

شاخص KOSPI کره جنوبی 0.4% افزایش یافت، با توجه به اینکه سهام تولیدکنندگان تراشه محلی رشد همتایان آمریکایی خود را دنبال کردند. سهام TSMC در تایپه نزدیک به 2% افزایش یافت.

آتی‌های شاخص Nifty 50 هند به یک بازگشایی ثابت اشاره داشتند، زیرا شاخص تلاش می‌کرد تا بالاتر از 25,000 واحد به اوج‌های جدید دست یابد.