معاملات آتی سهام در وال استریت با اندکی افزایش مواجه شده است، زیرا تمرکز بازارها بر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست مهم سیاست‌گذاری فدرال رزرو در این هفته معطوف شده است. در همین حال، سهام شرکت اینتل (NASDAQ:INTC) پس از اعلام قرارداد واحد تولید تراشه قراردادی این شرکت برای ساخت تراشه‌های هوش مصنوعی برای بخش ابری آمازون (NASDAQ:AMZN)، در ساعات پایانی معاملات افزایش یافت. همچنین، مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) اقدام به افزایش سود سهام خود و معرفی برنامه جدید بازخرید سهام به ارزش 60 میلیارد دلار کرده است.

1. افزایش قیمت‌های معاملات آتی

معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز سه‌شنبه با افزایش همراه بود، چرا که سرمایه‌گذاران خود را برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره فدرال رزرو در این هفته آماده می‌کنند (جزئیات بیشتر در زیر).تا ساعت 03:36 ET (07:36 GMT)، قرارداد آتی داو با 46 واحد یا 0.1 درصد، آتی S&P 500 با 8 امتیاز یا 0.1 درصد و معاملات آتی نزدک 100 با 54 واحد یا 0.3 درصد افزایش مشاهده شد.

شاخص S&P 500 جلسه گذشته را با اندکی افزایش به پایان رساند، در حالی که افت در نام‌های فناوری موجب کاهش شاخص نزدک کامپوزیت شد و زنجیره پنج روزه افزایش‌های مثبت آن را متوقف کرد. سهام شرکت اپل (NASDAQ:AAPL) به خاطر هشدار تحلیلگران TF International Securities مبنی بر پایین‌تر بودن تقاضا برای مدل‌های جدید آیفون 16، 2.8 درصد کاهش یافت. این موضوع بر سهام تولیدکنندگان تراشه مانند Nvidia (NASDAQ:NVDA) و Broadcom (NASDAQ:AVGO) نیز تأثیر گذاشت.

2. تمرکز بر احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

مقامات فدرال رزرو به زودی یک گردهمایی دو روزه را در روز سه‌شنبه آغاز خواهند کرد که احتمالاً با بحث‌های جدی در مورد کاهش نرخ‌های بهره همراه خواهد بود.با توجه به کاهش قیمت‌ها بر اساس بازارها، بیشتر مباحث حول تصمیم‌گیری‌های این نشست در سپتامبر متمرکز شده است.با توجه به ابزار FedWatch گروه CME (NASDAQ:CME)، احتمال کاهش غیرمنتظره 50 واحد پایه‌ای در این هفته، نسبت به کاهش سنتی 25 واحد پایه‌ای، به 67 درصد افزایش یافته است.

در پایان هفته گذشته، شانس‌ها برابر بود، اما گزارش‌های رسانه‌ای که نشان می‌داد کاهش مزبور همچنان مطرح است، به قوت خود باقی مانده‌اند. بیل دادلی، رئیس پیشین فدرال رزرو نیویورک، همچنین تأکید کرد که یک کاهش قابل توجه ضروری است، چرا که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت «به طور قابل توجهی بالاتر از» سطح خنثی قرار دارد و نه به رشد اقتصادی کمک می‌کند و نه از آن جلوگیری می‌کند. او این موضع را روز دوشنبه بار دیگر مورد تأکید قرار داد.

تحلیلگران ING در یادداشتی به مشتریان خود خاطرنشان کردند که بازارها ممکن است در تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم‌گیرندگان، اقدام به قیمت‌گذاری برای کاهش 50 واحد پایه‌ای توسط فدرال رزرو نمایند. در هر صورت، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که این تصمیم به شدت نزدیک خواهد بود.

3. قرارداد همکاری اینتل با آمازون

سهم اینتل نیز پس از اعلام گروه نیمه‌هادی ایالات متحده مبنی بر امضای قراردادی برای تولید تراشه‌های هوش مصنوعی سفارشی برای بخش ابری آمازون، در ساعات طولانی معاملات افزایش یافت.

پت گلسینگر، مدیر اجرایی این شرکت، اظهار داشت که این قرارداد “چند میلیارد” دلاری، به توسعه شراکت استراتژیک موجود بین این دو شرکت کمک می‌کند و “قدرت فناوری فرآیند ما را نشان می‌دهد” و “نوآوری را در اکوسیستم مشترک ما تسهیل کرده و از رشد هر دو کسب و کار پشتیبانی می‌کند.”این موفقیت برای گلسینگر، نمایانگر تلاشی است که او برای جلوگیری از نتایج ناامیدکننده اخیر اینتل و تمرکز بر روی واحد تولید قراردادی خود دنبال می‌کند.

این معامله همراه با مجموعه‌ای از اطلاعیه‌های دیگر صورت گرفت که بر روی تلاش‌های اینتل برای دستیابی به صرفه‌جویی 10 میلیارد دلاری پس از دوره‌ای از تقاضای ضعیف و زیان‌های فزاینده متمرکز شده بود. به علاوه برنامه‌هایی که پیش‌تر اعلام شده بود برای کاهش نیروی انسانی و تعلیق پرداخت سود سهام، این شرکت اعلام کرد که ساخت دو پروژه در اروپا را متوقف کرده و بخشی از سهام خود در شرکت Altera Corp را واگذار می‌کند.

اوایل روز دوشنبه، اینتل اعلام کرد که واجد شرایط دریافت 3 میلیارد دلار بودجه از دولت ایالات متحده برای تولید تراشه‌های با کاربردهای نظامی است. در پی این خبر، سهام این شرکت در معاملات عادی 6.4 درصد افزایش یافت.

4 .اقدام مایکروسافت به افزایش سود سهام و تصویب طرح بازخرید سهام 

مایکروسافت نیز روز دوشنبه اعلام کرد که هیئت مدیره این شرکت، برنامه خرید سهام جدید به ارزش 60 میلیارد دلار را تصویب کرده و سود سهام خود را افزایش داده است. این اقدام به دنبال درآمد مستحکم ناشی از هوش مصنوعی و به‌منظور بازگرداندن نقدینگی به سهامداران صورت می‌گیرد.

برنامه خرید سهام مایکروسافت جایگزین برنامه پیشین این شرکت می‌شود که از سال 2021 آغاز شده بود. همچنین، سود سه‌ماهه 0.83 دلار به ازای هر سهم اعلام شد که نسبت به سه‌ماهه قبل 10 درصد افزایش یافته است. سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات کاری نیز کمی افزایش نشان داد.

پیش از این، مایکروسافت در ماه جولای شاهد فروش و درآمد سه‌ماهه دو رقمی بود، هرچند این افزایش قابل توجه به دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی در آن زمان جبران شد.

5 . جهش قیمت نفت 

در نهایت، قیمت نفت خام روز سه‌شنبه به دلیل ادامه اختلال در تولید آمریکا به واسطه طوفان فرانسین و پیش از آخرین گزارش ذخایر نفت خام این کشور، افزایش یافت. تا ساعت 03:37 به وقت اروپا، قرارداد برنت با 0.3 درصد افزایش به 72.97 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با 0.4 درصد افزایش به 69.32 دلار در هر بشکه معامله شد.

در روز دوشنبه، پس از طوفان اخیر که تأثیر قابل توجهی بر منطقه کلیدی تولیدکننده نفت خام در خلیج مکزیک داشت، هر دو قرارداد نفت افزایش قیمت را تجربه کردند. معامله‌گران همچنین منتظر آغاز احتمالی چرخه تسهیل پولی توسط فدرال‌رزرو هستند.

طبق گزارش اداره ایمنی و اجرای محیط زیست ایالات متحده، در حال حاضر بیش از 12 درصد از تولید نفت خام و 16 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک آمریکا به حالت تعلیق درآمده است.

موسسه امریکن پترولیوم قرار است داده‌های هفتگی موجودی خود را در اواخر جلسه امروز منتشر کند، پیش از آنکه اعداد رسمی در روز چهارشنبه اعلام شوند. معامله‌گران پیش‌بینی کاهش دیگری در ذخایر نفت خام آمریکا را دارند.