ارتباط بین بازار های سهام و فارکس
یکی از مسائل مهم درباره ی استفاده از بازارهای سهام جهانی برای تصمیم گیری در معاملات فارکس، این است که کدامیک پیشروی دیگری است.
مثل این است که بخواهیم به این سوال قدیمی جواب دهیم کدام اول به وجود آمده، مرغ یا تخم مرغ؟ یا تو کی هستی بابا؟!
بازارهای سهام تصمیم گیرنده اند؟ یا کت تن بازار فارکس است؟ تئوری اصلی این است که وقتی بازار سهام داخلی رشد می کند، اعتماد به آن کشور خاص افزایش یافته که باعث ورود سرمایه ی سرمایه گذاران خارجی می شود.
این تمایل به ایجاد تقاضای ارز داخلی، باعث افزایش ارزش آن نسبت به سایر ارزهای خارجی می شود.
از طرفی، زمانی که بازار سهام داخلی، عملکرد وحشتناکی دارد، اعتمادها از بین می رود و باعث می شود سرمایه گذاران وجوه سرمایه خود را به ارزهای محلی شان تیدیل کنند.
تئوری ساده است اما در واقعیت …. پیچیده است.
به عنوان مثال، در طول تاریخ ارتباط بین دلار امریکا و S&P 500 ثابت نبوده است.
همانطور که چارت زیر نشان می دهد، در طول 20 سال گذشته، این دو هم جهت با هم، خلاف جهت هم یا بدون هیچ ارتباطی با هم، حرکت کرده اند.
البته معنیش این نیست که ارتباط این دو بی فایده است. کافیست بدانید چه زمانی این همبستگی (مثبت یا منفی) جواب می دهد و چه زمانی جواب نمی دهد.
یکی از مثال ها، وقتی است که سهام ایالات متحده و ژاپن در جهت مخالف ارزهای خود حرکت کردند. هر نوع داده اقتصادی مثبت در ایالات متحده و ژاپن اغلب به ارز مربوط به خودش یعنی دلار و ین تأثیر می گذارد.
اول بیایید همبستگی بین میانگین صنعتی داوجونز و نیکی را ببینیم تا متوجه شویم بازارهای سهام جهان نسبت به هم چطور عمل می کنند.
از ابتدای قرن، میانگین صنعتی داو جونز و نیکی 225 شاخص سهام ژاپن، مثل یک زوج عاشق در روز ولنتاین، با هم حرکت کرده و همزمان کاهش و افزایش پیدا می کنند.
توجه داشته باشید که گاهی اوقات یک شاخص پیشرو می شود و قبل از این که شاخص دیگر به دنبالش حرکت کند، کاهش یا افزایش پیدا می کند.
همیشه این اتفاق نمی افتد اما می توان گفت بازارهای سهام جهان به طور کلی هم جهت با هم حرکت می کنند.
