معاملات آتی سهام در وال استریت به دنبال انتشار گزارش حیاتی بازار کار این هفته، به کاهشی ملایم رسیدند که می‌تواند بر تصمیم‌گیری فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره تأثیرگذار باشد. پیش‌بینی‌های ناامیدکننده مربوط به فروش Broadcom (NASDAQ:AVGO) نیز منجر به کاهش سهام این شرکت سازنده تراشه‌های هوش مصنوعی در ساعات معاملاتی خارج از بورس شد.

**1. کاهش محتاطانه در معاملات آتی**

با توجه به انتظار سرمایه‌گذاران برای گزارشی از بازار کار که می‌تواند در چالش‌های سیاست پولی فدرال رزرو تأثیرگذار باشد، قیمت‌های آتی سهام ایالات متحده در روز جمعه به کمی کمتر از نقاط ثابت کاهش یافتند.تا ساعت 03:45 ET (07:45 GMT)، قرارداد آتی داوجونز 165 واحد یا 0.4 درصد و معاملات آتی S&P 500 38 واحد یا 0.7 درصد کاهش یافتند، در حالی که معاملات آتی Nasdaq 100 با افت 210 واحدی یا 1.1 درصد مواجه شد.

در هفته گذشته، میانگین صنعتی 30 سهم داوجونز و شاخص S&P 500 هر دو با کاهش در پایان جلسه قبلی مواجه شدند، در حالی که شاخص نزدک کامپوزیت با رشد نسبی همراه بود.

معاملات روز پنجشنبه نوساناتی را تجربه کرد، زیرا سرمایه‌گذاران به تحلیل داده‌هایی پرداختند که نشان از استخدام کمترین تعداد کارگران توسط کارفرمایان خصوصی ایالات متحده از سال 2021 در ماه اوت داشت. اما نگرانی‌ها درباره وضعیت بازار کار ایالات متحده، توسط ارقام جداگانه‌ای که از کاهش ادعای بیکاری و افزایش فعالیت در بخش خدمات حکایت داشت، تا حدودی تخفیف یافت.

از ابتدای این ماه، شاخص S&P 500 بیش از 2.5 درصد کاهش یافت، در حالی که سپتامبر عموماً به عنوان ماهی ضعیف‌تر برای بازار سهام شناخته می‌شود.

**2. انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در کانون توجه**

رویداد اصلی اقتصادی این هفته، انتشار روز جمعه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده از سوی اداره آمار کار وزارت کار خواهد بود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته 164000 شغل ایجاد کرده است که نسبت به 114000 در ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. مجموع ماه ژوئیه به دلیل نگرانی‌های مرتبط با رکود اقتصادی، بازار را تحت تأثیر قرار داد.

این داده‌ها می‌توانند تأثیر مهمی بر رویکرد فدرال رزرو در خصوص کاهش نرخ بهره در نشست دو روزه این بانک در تاریخ 17-18 سپتامبر داشته باشند.براساس گزارشات نزدیک به CME Group (NASDAQ:CME)، تقریباً 59 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه هزینه‌های استقراض که در حال حاضر در بالاترین سطح 23 سال اخیر بین 5.25 تا 5.5 درصد قرار دارد، وجود دارد.

با این حال، یک گزارش ضعیف دیگر در خصوص حقوق و دستمزد ممکن است نگرانی‌ها درباره رکود در بازار را تشدید کرده و برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو را به سمت کاهش عمیق‌تری نزدیک کند.

**3. چشم‌انداز نامساعد فروش Broadcom**

پس از اینکه پیش‌بینی فروش سه ماهه جاری Broadcom انتظارات سرمایه‌گذاران را نادیده گرفت، سهام این شرکت در معاملات ساعات غیررسمی کاهش یافت.بر اساس داده‌های LSEG به نقل از رویترز، این شرکت پیش‌بینی کرد که در سه ماهه چهارم خود 14 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که کمی کمتر از 14.04 میلیارد دلاری است که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند.

مدیران Broadcom در تماس پس از انتشار نتایج مالی، ضعف در واحد پهنای باند خود را برجسته کردند و اعلام کردند که درآمد این بخش در سه ماهه سوم 49 درصد کاهش یافته است.

این روند، تقاضا برای تراشه‌های حیاتی بهینه‌شده هوش مصنوعی این شرکت را کاهش داد. Broadcom پیش‌بینی خود برای درآمد ناشی از هوش مصنوعی را به 12 میلیارد دلار برای سال مالی افزایش داد که نشان دهنده رشد از پیش‌بینی قبلی بیش از 11 میلیارد دلار بود.

با توجه به گزارش اخیر غول نیمه‌هادی هوش مصنوعی، انویدیا (NASDAQ:NVDA)، اعداد ارائه‌شده توسط Broadcom انتظارات بالایی را برآورده نکرد و سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال نشانه‌هایی از کاهش احتمالی رونق اخیر در تقاضای تراشه‌های هوش مصنوعی هستند.

**4. Seven & i پیشنهاد Couche-Tard را رد می کند**

هیئت مدیره 7-Eleven، که تحت مالکیت Seven & i Holdings (TYO: 3382) قرار دارد، پیشنهاد 38.5 میلیارد دلاری نقدی از سوی Alimentation Couche-Tard (TSX: ATD) کانادا را رد کرده است. در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد، این هیئت استدلال کرد که این پیشنهاد به لحاظ منافع سهامداران، مناسب نیست.

Seven & I اعلام کرد که پیشنهاد نقدی 14.86 دلاری Couche-Tard به ازای هر سهم، که می‌تواند بزرگترین خرید خارجی یک شرکت ژاپنی محسوب شود، “به صورت فرصت‌طلبانه” مطرح شده است و احتمالاً با چالش‌های جدی ضدتراستی در ایالات متحده مواجه خواهد شد. در صورت تحقق این خرید، این گروه به بزرگترین بازیگر در صنعت فروشگاه‌های رفاه ایالات متحده تبدیل خواهد شد.

این شرکت اعلام کرده است که آماده است هرگونه پیشنهاد را “به طور جدی بررسی کند”، اما تصریح کرده است که در برابر هر طرحی که “سهامداران ما را از ارزش ذاتی شرکت که به طور خاص نگرانی‌های نظارتی واقعی را مدنظر قرار نمی‌دهد، محروم کند، ایستادگی خواهد کرد.”

الکس میلر، مدیر اجرایی جدید Couche-Tard و مالک Circle-K، در تماس پس از اعلام نتایج مالی روز پنج‌شنبه بیان کرد که این شرکت قادر به تأمین مالی و نهایی کردن این معامله خواهد بود.

** 5. ثبات قیمت نفت **

در ابتدای معاملات روز پنجشنبه در اروپا، قیمت نفت افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش مشاغل غیرکشاورزی بودند و همزمان به کاهش چشمگیر ذخایر نفت خام ایالات متحده و تأخیر در برنامه‌ریزی تولید از سوی تولیدکنندگان اوپک پلاس توجه داشتند.

در ساعت 03:46 به وقت شرقی، قرارداد نفت برنت با 0.5 درصد افزایش به 73.06 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) نیز با 0.5 درصد افزایش به 69.48 دلار در هر بشکه معامله شد. هر دو قرارداد در طول هفته گذشته روند کاهشی را تجربه کرده بودند.تحلیلگران به نقل از رویترز بیان کردند که سرمایه‌گذاران در برابر داده‌های مربوط به مشاغل محتاط هستند، به ویژه پس از آنکه ارقام ماه گذشته منجر به افت بازارهای جهانی شد.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 30 اوت به میزان 6.9 میلیون بشکه کاهش یافته و به 418.3 میلیون بشکه رسیده است. تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که کاهش یک میلیون بشکه‌ای مشاهده خواهد شد.

همچنین، گروه تولیدکنندگان اوپک پلاس اعلام کرد که موافقت کرده‌اند تا افزایش برنامه‌ریزی‌شده تولید نفت برای ماه‌های اکتبر و نوامبر را به تعویق بیندازند.با وجود این تحولات حمایتی، قیمت نفت برنت در روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته رسید که بخشی از آن ناشی از نگرانی‌های مستمر در مورد تقاضا در ایالات متحده و چین بود.